眾所周知,自2013年以來,我國便一直是全球比較大的工業(yè)機器人需求和應用市場。多年來,我國工業(yè)機器人不管是銷量還是市場規(guī)模,都始終保持著兩位數(shù)的大幅增長,發(fā)展如同坐火箭。但在火熱的態(tài)勢下,我國本土企業(yè)發(fā)展卻不容樂觀。由于起步晚、發(fā)展慢、技術(shù)差,國內(nèi)市場基本被以“四大家族”為代表的國外企業(yè)所占據(jù),國產(chǎn)品牌只能夾縫求生,處境艱難。
不過進入2020年,伴隨著又一次行業(yè)洗牌的完成,這樣的局面似乎正在被改變。在經(jīng)歷過2018年的轉(zhuǎn)折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影響之后,不僅我國工業(yè)機器人市場出現(xiàn)了過山車般的起伏發(fā)展,同時行業(yè)格局也出現(xiàn)一定動搖和裂變,國內(nèi)外企業(yè)的競爭與博弈開始邁入新階段,行業(yè)下半場悄然開啟。在此背景下,我國工業(yè)機器人發(fā)展愈發(fā)精彩紛呈。
發(fā)展的變化,其實最開始展現(xiàn)在市場上。2018年,我國工業(yè)機器人結(jié)束了長達6年的高速增長,市場發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折與寒冬。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,當年我國工業(yè)機器人市場累計只銷售了13.5萬臺,同比下降近4%,同時國產(chǎn)品牌占有率和國產(chǎn)工業(yè)機器人市場銷量也迎來五年首降。發(fā)展瞬間急轉(zhuǎn)直下、由盛轉(zhuǎn)衰,在給企業(yè)們帶來考驗的同時,也催生了新一輪的洗牌。
2019年,低迷的局面幾乎持續(xù)了一整年,直到最后一個季度才迎來轉(zhuǎn)機。2019年的前9個月,我國工業(yè)機器人累計增速為負,產(chǎn)量累計下滑近10%,同時全球范圍內(nèi)也同步出現(xiàn)負增長和產(chǎn)量下滑情況。在此情況下,不少企業(yè)生存成難,即使強如發(fā)那科、安川等,也依然無法擺脫利潤下滑的結(jié)局,至于國內(nèi)相關(guān)企業(yè),營收更是慘不忍睹,合計下滑超過500億元。
好在2019年10月開始,國內(nèi)市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。一方面,春節(jié)工人返鄉(xiāng)潮的到來給工業(yè)機器人需求帶來一定回升,另一方面再加上2020年初疫情的影響,更是加劇了人們利用機器人防疫和復工復產(chǎn)的需要?;诖?,在國家統(tǒng)計局發(fā)布的1-5月數(shù)據(jù)中,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計增長了6.7%,數(shù)據(jù)顯示3月份國內(nèi)市場增速陸續(xù)回升,截至目前已經(jīng)完全實現(xiàn)行業(yè)復蘇。
上述市場的變化,帶來的直接結(jié)果就是行業(yè)新一輪洗牌的到來,讓原本的競爭格局發(fā)生變化。在此之前,我國工業(yè)機器人市場基本被國外企業(yè)所占據(jù),本土企業(yè)大量集中在下游集成商等領(lǐng)域,發(fā)展不容樂觀。而在經(jīng)歷新一輪洗牌后,老牌國外強企遭受沖擊地位開始動搖,本土實力企業(yè)則另辟蹊徑謀求上位,雙方實力差距的不斷縮小讓行業(yè)競爭與局面發(fā)生明顯改變。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年市場生變以來,傳統(tǒng)四大家族在我國市場的份額便出現(xiàn)明顯萎縮,從2018年的38%到2019年的35%,幾乎逐年遞減。與此同時,由于巨頭們在應對危機時的不同舉措,四大家族內(nèi)部也明顯分化,相比發(fā)那科和ABB,安川與庫卡份額已經(jīng)跌到10%以下。今年以來,由于疫情影響投資和利潤,國外巨頭們更是頻頻換帥,但最終都無濟于事。
而相比國外巨頭們的掙扎,本土雖然也有不少企業(yè)退場,但更多企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級和領(lǐng)域深耕實現(xiàn)了自救,并在渡過危機后實力大漲。例如以瑞松科技、埃夫特、綠的諧波等為代表的企業(yè)已經(jīng)開始謀求科創(chuàng)板上市;同時,以拓斯達、錢江機器人等為代表的企業(yè),在業(yè)績上收獲顯著增長;除此以外,以新時代、大族激光等為代表的企業(yè)在產(chǎn)能與技術(shù)上也獲得升級。
綜上所述,由市場變化而引發(fā)的新一輪洗牌,在經(jīng)過2019年的發(fā)酵和2020年的異變后,如今已經(jīng)對行業(yè)企業(yè)發(fā)展與格局帶來了巨變。在此過程中,傳統(tǒng)國外老牌強企出現(xiàn)分化,同時國內(nèi)本土企業(yè)也同步分化,資源與市場開始進一步向頭部集中。與此同時,國內(nèi)外企業(yè)間差距也不斷縮小,企業(yè)競爭日益激烈,傳統(tǒng)“四大家族”割據(jù)開始向“兩超多強”局面發(fā)展。
這對于我國企業(yè)來說,無疑是一次逆風翻盤、后來居上的良好機會。不過,要想把握這次機遇收復國內(nèi)市場,還需要加速國產(chǎn)替代。工業(yè)機器人不只有本土和系統(tǒng)集成,還有核心零部件。目前雖然我國已經(jīng)擁有系統(tǒng)集成上的顯著優(yōu)勢,與本體巨頭間的差距也在不斷縮小,但在工業(yè)機器人三大核心零部件上依然進口依賴嚴重,本土企業(yè)與日、美等企業(yè)的差距較大。
在此背景下,邁入新階段我國工業(yè)機器人還需加強核心零部件技術(shù)突破、人才培養(yǎng)和標準制定,不斷拉近與國外企業(yè)距離,打破國外市場壟斷。好消息是,眼下國內(nèi)已經(jīng)有一批企業(yè)開始行動,諸如雙環(huán)傳動正在RV減速機核心技術(shù)上尋求突破,綠地諧波也在積極上科創(chuàng)板擴大規(guī)?!偌由蠂鴥?nèi)政策的持續(xù)性利好,未來我們完全可以期待國產(chǎn)崛起那一天的到來。